丑與天鵝許阿昆是一個過氣的舞台藝人,在歌舞團裡以腹語表演木偶渡日,每回出場表演觀眾總是報以無情的噓聲,果皮、紙屑扔得舞台滿地皆是,使他狼狽不堪,因為觀眾總是引頸翹盼歌舞女郎精彩的演出,許在觀眾現實的眼光下被老闆炒魷魚趕出戲院,阿珠是團裡的歌舞女郎,她在許失業潦倒之際,適時表現出她的關懷之心,隨著她離開歌舞團四處流浪,尋找新的工作。二人在只領一份薪水的情況,終於謀得一份新工作,許卻一直被蒙在鼓裡不知情,賣力的在台前表演,殊不知觀眾是對她身後伴舞的珠感興趣喝采,一日許發現事情的真相而黯然離去,卻被珠尋回,許有感於珠之真情,發誓除非珠叫他走,否則永遠不會再離開他,二人再度風塵僕僕在各地作秀,呈現的畫面依舊是許表演的時候觀眾暍倒采,珠表演觀眾情緒熱烈,因許之關係二人再度失業,許建議珠獨自去應徵工作,他則主內當家庭主夫,珠也因此有了新工作並漸漸走紅,許經常被人冷嘲熱諷說他吃軟飯,心裡漸漸有些不平衡。結婚週年紀念,許枯坐家中等珠回來,他回家之後兩人又發生口角,珠賭氣叫許離開,許在珠熟睡之後悄然離去,重新過著流浪漢漂沈的生活,靠賣布偶維生,珠輾轉得知許賣布偶,卻遍尋不見許的蹤影,許因此改行當小丑娛樂遊樂園的遊客,終於為珠尋獲,兩人相擁而泣真情流露,最為他們又重回昔日的舞台生活!
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